Āpsis un Draudziņš ir labākie draugi. Viņi dara pilnīgi visu kopā: rotaļājas, ēd, sarunājas un vēl daudz ko citu. Un tad pēkšņi Draudziņš nomirst. Āpsis bez Draudziņa jūtas ļoti vientuļš. Viņš dodas viņu meklēt, jo tik ļoti ilgojas pēc viņa. Un tāpēc, ka viņam vēl ir tik daudz, ko Draudziņam pastāstīt.