Romāna notikumi risinās pēc pirmā Kosmiskā sūtņa Kristapa atgriešanās uz savas dzimtās planētas. Zemes iedzīvotāji, zinot par citu Kosmisko civilizāciju eksistenci, sāk gatavoties uzņemšanai Lielajā Kosmiskajā Brālībā. Lai novērotu kā notiek šī sagatavošanās, uz Zemi no Gulbja zvaigznāja planētas tiek nosūtīti divi citi novērotāji. Viņus sauc Elza un Maikls. Šobrīd viņi ir tikai 16 gadus veci pusaudži.
